В центре сюжета находятся три лучших друга, чьи жизни неразрывно сплетаются с работой в органах государственной безопасности. Их дружба закаляется на фоне бурных событий 70-х годов, когда Ленинград становится ареной политических манипуляций и социальных изменений. Каждый из героев — это уникальная личность: амбициозный лидер, вдумчивый аналитик и оптимист, верящий в светлое будущее. Под влиянием юношеского патриотизма и стремления защитить свою родину они сталкиваются с моральными дилеммами, которые формируют их судьбы и затрагивают жизни близких. Постепенно нарастающие внутренние конфликты заставляют задуматься о настоящих ценностях и глубоко размышлять о том, что действительно важно.
С переходом в новое тысячелетие действие перемещается в Санкт-Петербург, где столкновение устаревших идеалов и современных реалий становится неотъемлемой частью повседневной жизни героев. Каждый из них сталкивается с последствиями своих решений, адаптируясь к вызовам, которые приносит изменчивый мир. Напряженность в их взаимоотношениях возрастает из-за различий в подходах к службе и личным желаниям, что побуждает к глубокому самоанализу. Каждый герой ищет свой путь, стоя перед сложным выбором между долгом и желаниями. Верность идеалам сталкивается с соблазном предательства собственных убеждений, раскрывая сложную картину внутреннего мира, в которой борьба и поиски смысла становятся основными темами их существования.