В 1986 году в провинции Хвасон разразилась волна ужаса, охватившая ее жителей атмосферой страха и паранойи. Два ужасных преступления, совершенные таинственным маньяком, заставили местное население жить в постоянном напряжении. Полиция оказалась в тупике, столкнувшись с нехваткой улик, что поставило детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу перед тяжелым выбором. Стремление раскрыть эти страшные дела начало затмевать их моральные ориентиры, и методы расследования стали все более крайними. Погружение в тёмные глубины преступлений не только проверяет их профессиональные качества, но и обостряет внутренние страхи, стирая границы между добром и злом, этикой и криминалом.
На фоне хаоса появляется детектив Со Тхэ-юн, который предлагает свежий взгляд на ситуацию, применяя системный подход к анализу улик. Его цель — восстановить порядок и вернуть надежду тем, кто стал жертвой насилия. Однако даже его усилия оказываются недостаточными: серия чудовищных преступлений продолжает подрывать мир в Хвасоне. Местные жители становятся заложниками игры, в которой добродетель и зло переплетены, а каждый из детективов сталкивается с собственными внутренними демонами. Это испытание побуждает их пересмотреть свои моральные принципы и понять, как легко можно перейти грань между светом и тьмой.